Emissionen leds av den amerikanska specialistinvesteraren Frazier Life Sciences och av Cidro Förvaltning (Peter Lindell), som har förbundit sig att teckna upp till 10 miljoner dollar respektive upp till 3 miljoner dollar. Det är totalt 43 procent av det planerade emissionsbeloppet.
Bolaget avser att använda intäkterna för att i första hand finansiera den fortsatta utvecklingen av Emcitate för ansökan om marknadsgodkännande i USA, möjliggörande av ett marknadsgodkännande i EU för Emcitate, förberedande lanseringsaktiviteter i Europa och fortsatt uppbyggnad av en kommersiell och medicinsk angelägenhetsorganisation för kommersialisering av Emcitate i EU och USA, samt för rörelsekapital och allmänna företagsändamål.
Egetis EGTX +17,19 %Dagens utveckling har anställt Bryan, Garnier & Co som Sole Global Coordinator och tillsammans med Handelsbanken Capital Markets som Joint Bookrunners i samband med den riktade emissionen.
Den riktade emissionen består av två separata trancher. En del uppgår till motsvarande 15 procent av utestående aktier, baserat på bemyndigande från årsstämman som hölls i våras, och en andra del som kommer att vara föremål för godkännande av en extra bolagsstämma.
Egetis Therapeutics aktie steg i ordinarie måndagshandeln på Stockholmsbörsen med 17 procent till 5,18 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde för bolagets aktiekapital på drygt 1,5 miljarder kronor.
